NOS CLIENTS
Nous visons à établir une relation de confiance à long terme avec chaque client. La gestion du patrimoine a des impacts majeurs dans une vie et nous pensons que chaque client devrait prendre le temps de bien choisir son conseiller afin de former une équipe gagnante.
Famille
Retraités
Toute famille a besoin d'un planificateur financier dans la gestion de son patrimoine. Un bon plan vous permet de fixer et d'atteindre vos objectifs et aussi d'éviter des erreurs coûteuses. Nous offrons avant tout notre expertise puis toute la gamme des produits des grandes firmes, le tout combiné à un service personnalisé.
Avez-vous suffisamment planifié pour l'atteinte de vos objectifs à la retraite ?
Savez-vous si vous aurez assez d'argent votre vie durant et dans quel ordre l'utiliser ?
Avez-vous pensé à votre plan de succession et aux différents impacts de votre situation, comme par exemple un divorce et un nouveau conjoint avec des enfants de chaque côté ?
Investisseurs
Entrepreneurs
Votre portefeuille est-il optimisé fiscalement ?
La répartition de vos actifs est-elle judicieuse ?
Quel est le risque de vos investissements ?
Savez-vous que la structure juridique de votre entreprise est primordiale dans la mise en place d'une stratégie financière ?
Avez-vous mesuré la gestion des risques liée à votre entreprise ?
Quel est votre plan de transfert à vos enfants ou à un acheteur éventuel ?
Avez-vous un plan de continuité en cas de décès ou d'invalidité pour assurer la gestion de votre entreprise ?
Médecins
Propriétaires d'immeubles
Nous avons un service clé en main pour les professionnels de la santé.
Votre horaire est chargé et nous sommes là pour vous éviter bien des soucis et des démarches. L'évolution récente de la fiscalité vous inquiète ?
Venez-nous consulter pour en connaître l'impact sur vous et votre famille.
Comme investisseur immobilier, connaissez-vous vos risques de manque de liquidité au décès ?
Avez-vous planifié le transfert à votre conjoint ou à vos enfants ?
La concentration de vos avoirs vous inquiète ?
Vous souhaiteriez vous diversifier avec des investissements moins énergivores vous procurant plus de temps libre ?
Venez nous rencontrer pour trouver des solutions.